Marketo＋salesforceを連携させて顧客フォロー体制の高度化実現

クライアントの課題や目標

・MarketoとSalesforceを連携させたいが、Salesforceの多くのユーザはLightningPlatformを利用しているため、どういった実装にしていけばいいかわからない
・将来的に連携して取り組みたい施策が増えていく想定のため、汎用性が高い連携仕様にしたい

実施内容

・Marketo-Salesforceの連携として、どういう連携を行っていくか、SalesCloudでの利用オブジェクトなど概念から指導
・連携仕様として、Salesforce側での基本的な処理構造までの処理プロセスを定義～実装
・連携がスムーズに進められるように、連携時におさえておくべきポイント・考慮点を指導

具体的な施策

・Marketo-Salesforceの連携仕様・考え方を、連携プロセスの要件定義を行いながら、適宜技術指導を実施
・LightningPlatform利用を前提に、連携要件検討においてSalesforce側カスタムオブジェクトでのデータ処理についても、運用ベンダーと共に検討実施
・初期連携時の考慮事項・検討すべき課題を整理し、推進タスクとして組み込み。データを事前に整理してできるだけ、問題発生を最小限に