本社主導で海外販売拠点へのリード送客施策の実施を支援

クライアントの課題や目標

・クライアント社内でシナリオの検討は可能だが、Marketoでどのように実装可能かわからないため、Marketo実装を前提とした要件定義～設計～実装までを依頼したい
・今後社内で自走化していきたいため、必要となるスキルを身に着けたい

実施内容

・シナリオを踏まえたMarketo要件定義～設計～実装
・施策推進時、Marketo実装を念頭にあたっての問い合わせ対応・調整事項の確認実施
・実装内容を元にしたMarketoの必要スキル教育

具体的な施策

Marketoの設計～実装案件の場合、複数名で並行での業務実施するため、クライアント・メンバー間で認識ズレがないよう、施策内容の実装方針、また各種条件を設計ドキュメント化して進めました。
スケジュールがタイトだったことに加えて、窓口となる部門以外にも関係者が複数存在し、実現可否判断や調整事項が日々発生するため、クライアント／弊社メンバーで毎日進捗確認と課題共有のWeb会議を行い、認識ズレを素早く解消するようにしました。
また、運用が一段落したタイミングで、Marketo考え方や基本操作などについてのトレーニングを通じて、改めてどういう設定がされていたのかを振り返り、クライアント内での理解度向上を心がけました。