商談プロセス全体をSalesforceでカバー、一元管理でタイムリーかつスマートなコミュニケーションを実現

クライアントの課題や目標

・下取商談の場合、プロセスやコミュニケーションが煩雑で営業担当者にとっては大きな手間となっていた
・下取商談のプロセス、機械写真や下取価格などの下取商談に関する情報が一元的に管理されていないがゆえに、営業マネージャーは下取商談の状況をタイムリーに把握出来ず、適切なフォローが難しかった

・Salesforceで下取商談プロセスを細かい業務も含めカバー
・査定部門も含めてSalesforce利用するようにし、画像の送付、下取価格の連絡含めたコミュニケーションのSalesforce上への集約

影するケースが多いと分かりました。

撮影した写真をその場で査定部門に送り、その場で顧客に査定価格を回答できるようにする。
これまで時間のかかっていたプロセスを、可能な限りリアルタイムにするべく、業務・システムの設計を進めました。

・営業担当者と査定部門のタイムリーなやり取り実現による下取商談プロセスの迅速化
・営業マネージャーによるスムースな状況把握、適切なタイミングでのフォローの実現

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