現地固有の営業プロセスをシステム化、受注後の案件状況の一元把握を実現

クライアントの課題や目標

・案件の受注後、納入までのプロセスを明確にし、状況を可視化したい
・見える化することで、出来る限り漏れなく受注案件を売上につなげたい（本事例の対象国では顧客都合によるキャンセルや納期延期が少なからずあるため）
・受注案件の滞りに起因する長期滞留在庫を減らしたい

実施内容

・受注承認申請/認可の仕組みをSalesforceにて構築し、案件受注後の状況を一元管理できるようにした
・申請・認可状況の一覧および長期滞留受注案件の一覧のレポートでの提供と、マネージャ等関係者への自動通知を行い、滞っている受注案件を容易に把握できるようにした

具体的な施策

現地担当者へのヒアリングを元に、まずは受注～納入までの現状プロセスを明確にしました。
その上で、どこまでをシステム化するのが最適か、現地担当者との議論を通じて、目指すべき業務/システムの姿を細かい部分も含めて具体化しました。
大きな課題としては、案件受注後の状況がマネージャ含む現地マネジメント層が把握しづらい点があったので、特に受注後の案件状況の見える化に注力しました。