戦略から落とし込んだ望ましい業務プロセスをSalesforceに実装し業務を変革

クライアントの課題や目標

・CRMを導入したいが、既存システムもなく、どう進めるべきかポイントがわからない
・要件定義では、外部からの助力が必要だがコストを抑えたい
・導入時には、現場に推進役が必要になるため、現場の担当者を巻き込みたい

実施内容

・ワークショップにおいて、課題の抽出と、検討にあたっての枠組み提示
・現場の参加意識を高める意見引き出し型のファシリテーションの実施
・議論のとりまとめにあたって、コンサルティングスキルを元にした結論・方向性のとりまとめ

具体的な施策

「週1回、半日のワークショップ」
ここに集まっていただくのは、営業を支えてきた少数精鋭の方々。彼らを巻き込んで、順を追って営業プロセスの設計をしていきました。
ストーリーラインから考える営業戦略、そこから出てくる現状業務から変更すべき点を見出し、業務プロセスを描く。それを短期間でSalesforceに実装しイメージを作り上げていく。そういったスパイラルな営業BPRをワークショップを通じて行いました。