Salesforce/Marketo活用に向けた検討・技術指導を実施

クライアントの課題や目標

問合せがあった顧客や、イベントで獲得した新規顧客に対して、Marketoを利用してフォローできるようにしたい
これまでコンテンツを用いたマーケティング活動をしていなかったため、実施により新たな顧客層を開拓したい
オンラインでの活動状況を踏まえて、営業側にSalesforceを通じた情報提供を行いたい

実施内容

PardotからMarketoへの切替
約5ヶ月のMarketo導入支援＋Salesforce活用のためのセッションを実施
Marketo を用いたコンテンツマーケティングの実施
問合せやサイトでのアクティビティ等オンラインでの活動情報をSalesforceへの連携実施

具体的な施策

Marketo導入検討と合わせて、Salesforce側の不要項目等の棚卸しやオブジェクト構成の見直しするなど、
既存のSalesforceの改善についての検討も並行して実施しました。
Marketoの理解も深めつつ、Salesforceにおける設定方法や見直しポイントなどを確認しながら進めるため、
ご担当者にはやや負荷が高い施策実施となりました。
そのため優先順位を調整しながらの推進となりました。